داستان عاشقانه یک سگ کوکر اسپانیل در بالای شهر و یک موت در مرکز شهر.

پیرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى‏ كند كه كاش عروسك چوبى‏ اش، با نام « پینوكیو » تبدیل به پسرى واقعى مى‏ شد. یك پرى جادویى « پینوكیو » را زنده مى‏ گرداند ؛ اما این آغاز دردسرهاى « ژپتو » است...

قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى‏ شوند. پرى شیطان‏ صفتى از این كه به جشن تولد نو رسیده دعوت نشده به خشم مى‏ آید و شاهزاده خانم را طلسم مى‏ كند كه در شانزده‏سالگى بر اثر لمس سوزن نخ‏ریسى جوان مرگ شود. اما یك پرى خوش‏ قلب مقدر مى‏ كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عمیقى فرو برود و تنها با بوسه‏ ى محبوب به زندگى بازگردد...